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个人理财(第2版)

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图书货号:9787302402381

所属学校:上海对外经贸大学

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    编辑推荐

    《21世纪经济管理精品教材·金融学系列:个人理财(第2版)》适合于高等院校各类专业的个人理财知识的教学,适合于理财师的教学培训,以及对理财有兴趣的广大读者阅读参考。

    作者简介

    柴效武,陕西延安人,现为浙江大学经济学院教授,已出版《现代家庭经济生活知识大全》、《家务劳动研究》、《高校学费制度研究》、《教育资助暨助学贷款制度研究》、《个人金融理财理论与实务》、《个人理财规划》等专著8部,出版各类教材读物10余部,发表论文100多篇。

    目前主要研究领域为以房养老、基地养老和个人理财规划三大领域,提出“60岁前人养房,60岁后房养人”,“建设养老基地,打造养老天堂”等观点,产生了重大社会反响。2008年出版《以房养老系列研究丛书》,共收录以房养老、反向抵押贷款研究论文180篇,计230万字。

    主持完成国家和浙江省社会科学基金项目、教育部重点课题项目和地方政府合作项目10余个。

    目录

    引子 
    第一章概论 
    第一节个人理财的含义 
    第二节个人理财兴起的经济社会背景 
    第三节个人理财服务的供给与需求 
    第二章家庭理财基础 
    第一节个人理财的家庭因素 
    第二节家庭生命周期与理财 
    第三节个人理财价值观 
    第四节个人理财目标 
    第五节家庭理财原则 
    第三章家庭记账核算 
    第一节家庭会计 
    第二节家庭资产计价 
    第三节家庭财务报表 
    第四节家庭预算与报表分析 
    第四章个人理财师 
    第一节个人理财师 
    第二节个人理财师的职业状况 
    第三节理财职业道德 
    第五章财商教育与生涯规划 
    第一节理财意识培养 
    第二节职业生涯规划 
    第三节经营自我与自我经营 
    第四节大学生理财 
    第六章婚育教育规划 
    第一节婚姻与经济 
    第二节结婚预算 
    第三节子女生育规划 
    第四节家庭教育投资 
    第五节教育规划 
    第七章现金流量规划 
    第一节家庭收支与财产 
    第二节家庭消费 
    第三节储蓄信贷 
    第八章投资理财规划 
    第一节投资概述 
    第二节常用投资理财工具介绍 
    第三节投资决策 
    第九章住宅规划 
    第一节住宅投资基础 
    第二节住宅抵押贷款 
    第三节住宅投资策略 
    第四节住房规划 
    第五节买车与租车 
    第十章税收筹划 
    第一节税收基础 
    第二节税收筹划原理 
    第三节税收筹划技术运用 
    第十一章保险规划 
    第一节风险与保险 
    第二节保险规划 
    第十二章退休养老规划 
    第一节社会保障概述 
    第二节社会基本养老保险 
    第三节个人退休养老规划 
    第四节退休养老规划案例 
    第十三章遗产规划 
    第一节遗产概论 
    第二节遗产规划工具 
    第三节遗产规划 
    第十四章以房养老 
    第一节以房养老概述 
    第二节以房养老模式 
    第三节以房养老与个人理财 
    第四节儿子养老、票子养老和房子养老 
    第十五章理财程序 
    第一节个人理财流程 
    第二节目标客户市场 
    第三节收集客户资料 
    第四节拟定理财报告 
    第五节执行理财方案 
    第六节理财案例剖析 
    附录理财方案制作评析案例 
    案例1职业经理人的理财规划 
    案例2丁克家庭的“养老”计划 
    案例3三口之家的购房买车计划 
    案例4全职太太的理财计划 
    案例5欲留学家庭的投资计划 
    案例6公务员家庭的理财计划 
    案例7即将退休的老夫妻的理财规划 
    案例8三代同堂的典型家庭理财 
    参考文献


    图书属性
    作者: 柴效武
    出版社: 清华大学出版社
    图书书号/ISBN: 9787302402381
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